Mr.Simon

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外資【一直賣】、股價【一直漲】,怎麼回事?- 崇友(4506 )

學員問題如下:
simon大!您好~想請問4506崇友,它在今年2月初及3月中有一段漲幅,但為何籌碼多空驅勢線是往下,股價多空驅勢線是往上,主力及外資多是賣超?另外最近4506的主力似乎仍在賣超、外資也還在賣,股價多空驅勢線似乎快變紅,籌碼多空驅勢線似乎仍朝下,但為何目前股價是逐漸走高呢

簡單來說,就是
外資、主力【一直】、股價【一直】,怎麼回事??

首先,
大家都有一個錯覺
認為【 外資、主力一直賣,股價就不應該上漲

但,大家要知道 賣股票有2種方式
可以掛高價格等著賣出、也可以殺低價格立刻賣出
如果外資一直掛高價等著賣,
如果其他人想要買到股票,就必須向上買,
那麼 股價就會往上漲。

這一檔股票 崇友(4506)在1/8 到3/14之間,
股價由22.05漲到29.6,共漲了34%
這期間,主力賣超302張,而外資賣超1016張。(圖一)

大家有覺得怪怪的地方嗎?
一般來說,如果外資出現大賣盤,主力至少也應該呈現同比例的賣超
但這裡卻出現「外資大幅賣超,而卻主力小幅賣超」
這表示有特定的買盤抵銷了外資的賣壓。
因為特定買盤的存在,所以外資高掛的賣單,才會有人買。
股價也就會往上漲。

神秘的盤是誰?
我查看了「投信」、「融資」、「內部人」都不是。
結果居然是散戶(圖二),
散戶持股增加847張,與消失的714張相當。
散戶人數增加108人。

這是「拉高出貨」嗎?
我個人臆測應該 不是,
第一,漲幅才30%,實在很難讓人聯想到出貨。
第二,請大家看看「集保戶數」與「有交易家數」(圖三),
「集保戶數」在股價起漲初期,就增加了100人,這也不是出貨該有的現象。
有交易家數只有少數幾天超過200家,交易家數少也很難倒貨。
不過最後一天,交易家數暴增到400家雖然可疑,但當日主力並不是賣超。

我綜合過去的經驗,
我認為這只是特定人將外資的部位搬回內資帳戶。
目的為何?
我也不知道。
從股價及消息面來看都很健康。
而且我們從上述的分析,幾乎非常確定有特定人在照顧這支股票

如果大家對其他股票也有分析上的問題,都歡迎提出來討論。


如何查詢 券商買賣的【價格】與【張數】

社員提問如下:
1. 籌碼K線 可以查詢 某個分點買賣張數價位 嗎?
2. 是否也可以查詢到在 幾點幾分 成交 的呢?

第一個問題,
可以透過【大單券商】這項功能,
查出「某一家券商,某一天的 交易張數 與 價位」。

但第二個問題,
由於主管機關沒有提供 分時 的成交紀錄,所以當然也就無法查詢到。


【大單券商】很大家都叫它「泡泡圖」。
接下來,簡單介紹「泡泡圖」的用法使用時機。請參考(圖一)

每個泡泡代表 一家券商 不同價格 交易張數
紅色泡泡代表「買進」,會在右半邊。
綠色泡泡代表「賣出」,會在左半邊。
泡泡愈大,代表交易量愈大,會愈靠近兩側
泡泡愈小,代表成交量愈小,會愈靠近中間
泡泡的高低,代表這個泡泡的交易價格價


有3個方法可以查出「券商的買賣 張數 及 價位」,請參考(圖二)。
① 點選右側買家、賣家成交明細
②直接點選「泡泡」
③直接輸入「券商代號
當我們查詢任一「券商」,
左側的「泡泡圖」就會只顯示這間券商今天的買賣張數及價位。
若點選任一空白位置,就會恢復成全部券商。

圖形中的藍色線條,是 每一筆交易的價格走勢。
下方的紫色柱狀圖,是 每一筆交易的成交量。

雖然我們無法知道「券商在幾點幾分成交的張數與價位」,
但透過「泡泡圖」還是有機會看出端倪。
就以(圖一)為例,
可以明顯看出有 3筆 400張的大單,
成交在09:57~10:13之間。

在透過「泡泡圖」觀察,
就可以很快掌可能的券商都是「元大-員林」,
因為成交價格都是65.5~67.1之間。
也就是這3筆大單的交易價格。