除息後，不能錯過的12檔股票！！
接著就要進入 除權息旺季～
這個季節，
特別容易在報章雜誌看到『高殖利率概念股』
除了高殖利率股之外，
是否還有什麼好的選股策略？
今天要介紹的是
~★ 除息後 買入 必賺股 ★~
這個策略 沒有複雜的公式與規則
只是 進行簡單的統計。
統計 過去12年，
在 『除息後一日』 買入，
並持有至下一個『除息前一日』 賣出。
結果如何？
ㄟ！還真的有 2檔股票 勝率達100%，
另外，還有10檔的 勝率也超過80%。
<<詳細數據>>
此文於7/5有社員(masteran)發現奇怪的現象，為何篩選條件明明限定殖利率要大於6%，但在歷年的明細中，卻出現很多殖利率小於6%的股票。
這時我才驚覺大事不妙，上一次修正時，少修改一個地方，所以才會有這樣的現象。
我又再次仔細的修正一次，正確的內容請參考『完整回測明細R3』。
這一次修正後，11年下來的累積獲利，
直接從原本的836萬降到至541萬。
獲利雖然少了很多，但年報酬率還是有16%。
11年下來，雖然年年打敗大盤，
但還是有兩年（2008）（2011）出現了負報酬。
其中2008年的負報酬為-14%
這時我才驚覺大事不妙，上一次修正時，少修改一個地方，所以才會有這樣的現象。
我又再次仔細的修正一次，正確的內容請參考『完整回測明細R3』。
這一次修正後，11年下來的累積獲利，
直接從原本的836萬降到至541萬。
獲利雖然少了很多，但年報酬率還是有16%。
11年下來，雖然年年打敗大盤，
但還是有兩年（2008）（2011）出現了負報酬。
其中2008年的負報酬為-14%
社員提問如下：
TPK-KY(3673)
在3/30盤中，即時走勢圖 的 大戶累積買賣超是7400張，
但盤後，籌碼K線副圖 中 主力買賣超 卻只有76張，
樣正常嗎?
即時走勢圖 的 大戶累積買賣超
是 統計大單的交易行為，
大單如果是用外盤價成交，就相加。
大單如果是用內盤價成交，就相減
當日的統計結果是7400張
這表示當天 大戶（大單）都是用外盤價敲進
同時也代表，大戶的交易心態比較積極。
但盤後，
看副圖中的「主力買賣超」卻只有76張，
這表示 還有另一批大戶也在賣股票。
因為當天有積極的買盤，
所以想賣的大戶採取掛高價等著賣。
大戶賣給大戶，而且股價又上漲。
大戶賣給大戶，而且股價又上漲。
這可能是，不同主力在進行換手，
也可能是，同一批主力在進行左手換右手。
不論是哪一種情況，
都代表股價即將進入休息階段。
所以下次，有看到類似的情況，
都不需要急著追高進場～
社員提問如下：
老師您好~
請教一下（2457）飛宏
進場的主要原因：
一、同事看KD值在低檔的時候報的（3月7日）
二、覺得型態不錯，在站上季線（3月15日）的時候買進
三、看短天期（20天）的股本比重還不錯且主要買方大都是贏家
四、它有可轉債，轉換價18.6，2017.06.04到期，目前78.2％未轉換，可轉債會有什麼影響嗎？（不懂可轉債，有聽同事講過）
註：爆量漲停，周轉率高，當沖比率高，投信進場1天，近日新聞見報（三大法人聯手追捧）
想請教老師對這檔的分析操作？
謝謝您~
請教一下（2457）飛宏
進場的主要原因：
一、同事看KD值在低檔的時候報的（3月7日）
二、覺得型態不錯，在站上季線（3月15日）的時候買進
三、看短天期（20天）的股本比重還不錯且主要買方大都是贏家
四、它有可轉債，轉換價18.6，2017.06.04到期，目前78.2％未轉換，可轉債會有什麼影響嗎？（不懂可轉債，有聽同事講過）
註：爆量漲停，周轉率高，當沖比率高，投信進場1天，近日新聞見報（三大法人聯手追捧）
想請教老師對這檔的分析操作？
謝謝您~
從技術面來看，確實和社員敘述的一樣。
看起來一副蠢蠢欲動的樣子。
籌碼面，也確實有大戶介入。
但散戶參與的也不少。（可以參考「集保戶數」及「交易家數」）
籌碼並沒有呈現絕對的優勢！！
但 融資暴增一倍、低檔爆出天量、投信買超500張。
卻也透露出這檔股票不單純～
我無法從過去的基本面找到支持股價繼續上漲的理由。
至於未來的基本面，我更沒有內線可以提供～
目前 爆出天量、周轉率高、高當沖比率，
這都是市場短線過熱的警訊。
如果手中沒有持股，應該可以再觀察，再決定要不要進場。
如果手中有持股，我會觀察可轉債的變化來決定繼續持有或出場。
這家公司的現金，足以支付6月到期的可轉債。
所以沒有一定要拉抬股價，吸引可轉債持有人進行轉換，
但目前這個節骨眼（接近到期、又接近轉換價），
股價卻出現拉抬，實在讓人不解～
如果股價漲超過18.6，而且出現大量融券。那
就表示這一波拉抬是為了不償還債務而拉的。
所以轉換完，就是行情結束的時候。
如果股價漲超過18.6，有出現大量轉換，
但沒有出現大量融券，
這就表示未來應該會有大行情。
以上，一點淺見，請斟酌參考～
(4/6補充)
如果股價沒漲超過18.6，就下跌。
就表示這是外來的主力，藉故炒作～
以上，一點淺見，請斟酌參考～
(4/6補充)
如果股價沒漲超過18.6，就下跌。
就表示這是外來的主力，藉故炒作～
學員問題如下：
simon大！您好~想請問4506崇友，它在今年2月初及3月中有一段漲幅，但為何籌碼多空驅勢線是往下，股價多空驅勢線是往上，主力及外資多是賣超？另外最近4506的主力似乎仍在賣超、外資也還在賣，股價多空驅勢線似乎快變紅，籌碼多空驅勢線似乎仍朝下，但為何目前股價是逐漸走高呢？
簡單來說，就是
外資、主力【一直賣】、股價【一直漲】，怎麼回事？？
首先，
大家都有一個錯覺，
認為【 外資、主力一直賣，股價就不應該上漲】。
但，大家要知道 賣股票有2種方式，
可以掛高價格等著賣出、也可以殺低價格立刻賣出。
如果外資一直掛高價等著賣，
如果其他人想要買到股票，就必須向上買，
那麼 股價就會往上漲。
這一檔股票 崇友（4506）在1/8 到3/14之間，
股價由22.05漲到29.6，共漲了34％
這期間，主力賣超302張，而外資賣超1016張。（圖一）
大家有覺得怪怪的地方嗎？
一般來說，如果外資出現大賣盤，主力至少也應該呈現同比例的賣超，
但這裡卻出現「外資大幅賣超，而卻主力小幅賣超」
這表示有特定的買盤抵銷了外資的賣壓。
因為特定買盤的存在，所以外資高掛的賣單，才會有人買。
股價也就會往上漲。
神秘的盤是誰？
我查看了「投信」、「融資」、「內部人」都不是。
結果居然是散戶（圖二），
散戶持股增加847張，與消失的714張相當。
散戶人數增加108人。
這是「拉高出貨」嗎？
我個人臆測應該 不是，
第一，漲幅才30％，實在很難讓人聯想到出貨。
第二，請大家看看「集保戶數」與「有交易家數」（圖三），
「集保戶數」在股價起漲初期，就增加了100人，這也不是出貨該有的現象。
有交易家數只有少數幾天超過200家，交易家數少也很難倒貨。
不過最後一天，交易家數暴增到400家雖然可疑，但當日主力並不是賣超。
我綜合過去的經驗，
我認為這只是特定人將外資的部位搬回內資帳戶。
目的為何？
我也不知道。
從股價及消息面來看都很健康。
而且我們從上述的分析，幾乎非常確定有特定人在照顧這支股票。
如果大家對其他股票也有分析上的問題，都歡迎提出來討論。
簡單來說，就是
外資、主力【一直賣】、股價【一直漲】，怎麼回事？？
首先，
大家都有一個錯覺，
認為【 外資、主力一直賣，股價就不應該上漲】。
但，大家要知道 賣股票有2種方式，
可以掛高價格等著賣出、也可以殺低價格立刻賣出。
如果外資一直掛高價等著賣，
如果其他人想要買到股票，就必須向上買，
那麼 股價就會往上漲。
這一檔股票 崇友（4506）在1/8 到3/14之間，
股價由22.05漲到29.6，共漲了34％
這期間，主力賣超302張，而外資賣超1016張。（圖一）
大家有覺得怪怪的地方嗎？
一般來說，如果外資出現大賣盤，主力至少也應該呈現同比例的賣超，
但這裡卻出現「外資大幅賣超，而卻主力小幅賣超」
這表示有特定的買盤抵銷了外資的賣壓。
因為特定買盤的存在，所以外資高掛的賣單，才會有人買。
股價也就會往上漲。
神秘的盤是誰？
我查看了「投信」、「融資」、「內部人」都不是。
結果居然是散戶（圖二），
散戶持股增加847張，與消失的714張相當。
散戶人數增加108人。
這是「拉高出貨」嗎？
我個人臆測應該 不是，
第一，漲幅才30％，實在很難讓人聯想到出貨。
第二，請大家看看「集保戶數」與「有交易家數」（圖三），
「集保戶數」在股價起漲初期，就增加了100人，這也不是出貨該有的現象。
有交易家數只有少數幾天超過200家，交易家數少也很難倒貨。
不過最後一天，交易家數暴增到400家雖然可疑，但當日主力並不是賣超。
我綜合過去的經驗，
我認為這只是特定人將外資的部位搬回內資帳戶。
目的為何？
我也不知道。
從股價及消息面來看都很健康。
而且我們從上述的分析，幾乎非常確定有特定人在照顧這支股票。
如果大家對其他股票也有分析上的問題，都歡迎提出來討論。
