Mr.Simon

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主力買賣超創新高 - 全智科(3559)

§ 如何提早搭上具備併購題材的飆股列車?
這一、兩天又傳出疑似涉及內線交易的併購案-全智科(3559),
媒體報導標題『上周五(7/22)爆逾萬張巨量? 全智科疑涉內線交易』。

全智科是否有涉及內線交易,這不是我們想討論的重點,
我們只想知道是否有方法可以提早發現搭上飆股列車。

事實上,
早在上週二(7/19),『主力買賣超』就已經洩漏了端倪
當天除了 順利完成填息之外,
『主力買賣超』數據則 創下2年來的新大量,當日買超了1422張。

一般來說,
『主力買賣超』創新天量,都代表股價即將進入不尋常的狀況,
這時候的股價不是起漲點,就是最高點
有題材支撐的情況下,比較有可能是起漲點。



就以全智科為例,

從2014年來,就經常被點名傳聞要被併購。
在這樣的背景下,如果出現『主力買賣超創新天量』,
就是很明顯的交易暗示。

不過同樣是全智科,
在2013年5月也出現『主力買賣超創新天量』,
但當時並沒有『併購題材』加持,而且成交量也同步爆出天量,
股價果然就是一年內的最高價。

目前 全智科的股價23.35元與併購價24元,僅剩不到3%的套利空間。
除非是極度保守的投資人,否則實在沒有必要現在介入了。
由於收購時間長達1個月,這段時間內如果股價有跌回22.5以下,
才會考慮買進。不過機會不大就是了~

消失的籌碼? - 全漢(3015)

社員提問如下:
請問全漢3015在7/11的交易量有2778,點選區間交易量15,其最大成交量只有50張,有交易家數也沒有暴增,請問2778的數字是怎麼來的?謝謝


這個問題每隔一段時間就會有不同的社員提問,
相信有很多的社員也會有同樣的疑問。




消失的籌碼?
關於這個問題,答案就在「鉅額交易」。
聽這個名詞就知道是大戶的遊戲,
這些 消失的籌碼  對我們有什麼影響?

從過去的實務經驗來看,
「鉅額交易」對小散戶來說沒有任何影響。
鉅額交易的本質就是希望有「大額買賣」需求的大戶不要影響市場的價格波動。
所以特地開了一個鉅額交易平台,給大戶進行買賣交易。
而大戶通常也都要自己找到交易對手,才有辦法完成交易。
幾乎沒有單方面想買或想賣的大戶,
直接將單子掛在平台上而順利成交的情況。
簡單來說,鉅額交易就是「自己人賣給自己人」的活動
ㄟ!這不是大戶慣用的伎倆「左手換右手」嗎?


「大單交易」背後必有異象
在一般交易市場中,
如果籌碼出現大幅異動,
背後通常都代表有特殊事件即將發生。
但「鉅額交易」則另當別論,
「鉅額交易」背後雖然有特殊意圖,
但通常都與股票短線炒作沒有立即性的關係


舉例來說,
近期最著名的鉅額交易事件 2105正新,
大量的「鉅額交易」,背後的動機應該是大戶在進行除息前的避稅行為。
大戶買進權證,而自營商則買進大戶賣出的股票進行避險。
因為交易張數很多,為了避免影響市場價格,
所以就透過鉅額交易進行。

「鉅額交易」行為對股價短線走勢通常沒有任何暗示性,
長期來看則不排除為了規避內線交易,而提前佈局的動作
這裡的所稱的「長期」是指的是6個月以上的時間。
因為過去曾看過幾檔「鉅額交易」發生在股價最低檔,
過了半年、一年之後股價才開始一路走高。
但有這樣行為的股票是相當少數的。


什麼是「鉅額交易」?
1.鉅額交易最低數額標準
(一) 單一證券:數量達500交易單位以上或金額達1,500萬元以上。
(二) 股票組合:5種股票以上且總金額達1,500萬元以上。

2.交易時間:委託及撮合成交時間相同
(一) 配對交易 08:00-08:30及09:00-17:00
(二) 逐筆交易 09:00-17:00

3.申報買賣價格範圍:與一般交易完全相同